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LNG海上運輸:從無到有、從有到精,中國自建船隊強勢崛起

液化氣資訊2020-01-10 16:41:06

LNG海上運輸:從無到有、從有到精,中國自建船隊強勢崛起

導言

中國天然氣需求在2000年至2017年間實現了驚人的十倍增長,而政策支持是這一高速增長的主要助力。2017年,中國天然氣消費增速達到16%,消費量也達到了創紀錄的2400億立方米,令世界矚目。中國推出的以改善華北地區環境問題為核心的“煤改氣”工程,是實現這一強勁增長的主要推動力。天然氣的強勁需求極大的提升了LNG運輸行業的景氣度,未來數十年,LNG海上運輸將站上風口。

LNG是液化天然氣(Liquefied Natural Gas)的縮寫,是天然氣在超低溫條件下液化形成的,主要成分為甲烷。LNG體積是同質量的天然氣的1/625,LNG作為清潔能源,是傳統能源的有效替代。世界LNG工業雖然經歷了40年的發展歷程,但正如50年前的石油工業一樣,今天的世界LNG工業仍處于大發展時期。

LNG產業鏈是一條貫穿天然氣產業全過程的資金龐大、技術密集的完整鏈系。由陸地或海上油田開采的天然氣在液化企業經過預處理后進行液化,生產的LNG按照貿易合同,通過船運或槽車運送至LNG接收站儲存,再氣化,經由管網送到用戶手中。

LNG運輸是指通過LNG運輸專用船、鐵路和公路等方式,將LNG運送至終端站。目前海上LNG運量占世界LNG運量的80%以上,而在LNG海上運輸版圖中,中國越來越龐大的需求已經深刻影響到全球競爭格局。中國LNG船隊也從“他山取石”的學習階段發展到能獨擋一面的階段,開始承擔起滿足國內LNG進口運輸需求的重任。

LNG全球供需態勢受到國際能源市場綜合因素的影響。在環保問題日益得到全球重視的背景下,LNG貿易市場的中長期前景非常樂觀。

英國石油公司在《2035世界能源展望》中預計:到2035年,LNG將成為天然氣貿易的主導形式。根據標普全球普氏的統計數據,2017年全球前三大LNG進口國分別為日本、中國和韓國,進口總量分別為8162萬噸、3789萬噸和3651萬噸。在環保問題日益得到全球重視的背景下,LNG貿易市場的中長期前景非常樂觀。

全球供應

2月26日,殼牌發布年度《液化天然氣前景報告》。報告稱,盡管全球LNG產量不斷增長,但隨著需求的攀升,預計到本世紀20年代中期,LNG市場仍將出現供應短缺的狀況。

2017年,全球LNG需求增加2900萬噸,總量達到2.93億噸,與殼牌2017年首次發布的《液化天然氣前景報告》的預測相符(見圖1)。而根據目前對需求的預測,殼牌表示,如果近期無新增LNG生產項目達成,2020年代中期可能出現LNG供應短缺。

《液化天然氣前景報告》指出,過去數十年間,LNG在全球能源體系中扮演著日趨重要的角色,供需均不斷增長??ㄋ?、澳大利亞以及美國是目前全球LNG貿易主要三大出口國,但是從2017年主要LNG出口國的出口量來看,LNG出口國數量在增加(見圖2)。

在LNG主要出口國的競爭格局中,美國和俄羅斯后勁十足。美國現有液化項目和在建液化項目合計6670萬噸/年,另有超過6000萬噸/年的項目獲得批準許可,預計到2025年美國將成為全球最大的LNG出口國。

俄羅斯亞馬爾項目第2、第3條生產線正在緊鑼密鼓建設,液化能力有望在2020年左右達到2730萬噸/年;俄羅斯還有港口LNG、維索茨克LNG等3個LNG項目建設的可能性極大,加上可能建設的遠東LNG等6個項目,合計液化能力將達到8000萬噸/年。

專業機構預測,隨著2018—2020年北美地區LNG液化企業的建成,以及同期俄羅斯北極地區LNG項目的投產,全球LNG產能將從2017年年中的3.62億噸增至2020年的5.21億噸,增幅達44%。

需求平穩

從2017年全球各地區LNG進口量來看,亞洲需求占據全球LNG貿易的絕大部分比例(見圖3)。其中,日本仍然保持全球最大LNG進口國的地位;中國則超過韓國成為全球第二大LNG進口國。

殼牌天然氣一體化及新能源業務執行董事魏思樂表示:“我們看到,亞洲和歐洲傳統進口國的需求繼續保持強勁,同時也看到LNG為世界上其他國家提供了靈活可靠和更清潔的能源,其中2017年僅亞洲的需求就增加1700萬噸,這一數字接近世界第五大LNG出口國印尼2017年全年的產量?!庇蓄A測認為,到2020年,全球將有總計超過6000萬噸/年的LNG需求增量,而中國、印度則是LNG貿易增量的兩大目的地。

中國石油經濟技術研究院分析認為:世界看亞洲、亞洲看中國。2017年在全球LNG進口增量的2970萬噸當中,亞洲占據72%。隨著中亞天然氣管道氣量提升和LNG合同增量同比減少,中國LNG進口的增長勢頭有望在2018年回落。

日本核電重啟的進程或將加快,已有4臺核電機組宣布計劃在2018年重啟。作為日本LNG進口龍頭企業,日本東京電力控股和中部電力共同出資的JERA在長約方面遲遲沒有實質性行動。

韓國政府積極釋放“棄核摒煤”信號,但僅從先期已獲批的煤核電廠的裝機容量來看,韓國至少在2020年前的天然氣需求很難迎來突增。受國內氣價水平較低、本土產量復蘇等影響,價格正在回彈的LNG對于印度來說日益昂貴:2017年印度LNG進口增速已經大幅放緩至2%(2016年為27%)。除印度以外,印尼、馬來西亞、巴基斯坦等新興LNG進口國對LNG的價格承受能力也相對有限。

另外,《液化天然氣前景報告》指出,LNG采購方越來越多地傾向于簽訂短期、小批量、高靈活度的合同,從而增強其在下游電力和天然氣市場中的競爭力;而大多數供應方則仍然希望能簽署長期銷售合同以獲得融資。

《液化天然氣前景報告》數據顯示,2017年,LNG現貨數量首次達到1100船,相當于每天3船。殼牌認為,只有解決了供需雙方的需求差異,才能促使LNG項目開發者作出最終投資決策,保證未來有足夠的LNG清潔能源來支持世界經濟的發展。

中國需求

2017年,中國天然氣消費量達2373億立方米,大幅增長15%;國內天然氣產量同比增長8%,為近年來最高水平,但仍難以滿足國內旺盛的需求。受此影響,國內天然氣進口量同比增長27%,進口依存度接近40%,預計到2020年,中國天然氣進口依存度將達50%。另一方面,2017年,由于進口管道氣受到氣源單一、價格固定、產能建設周期長等因素影響,同比僅增長8.7%;進口LNG因其方式靈活、氣源多樣、適宜儲氣調峰等特點,進口量大幅增長46.4%。

2018年以來中國LNG進口維持旺盛態勢,前3月LNG進口量同比增長59%,增速較2017年同期增加30個百分點。目前,中國有深圳迭福、天津南港、浙江舟山等多個LNG接收站在建或在規劃中,未來LNG市場格局將進一步多元化。

而受經濟持續增長和“煤改氣”計劃推動,中國正在成為進口LNG的重要買家(見圖4)。中國LNG進口量的飆升,緣于國家正在推行“煤改氣”計劃,數以百萬計的家庭及一些工業用戶將從原先使用煤炭改用天然氣來取暖。根據國家能源發展“十三五”規劃,天然氣在一次能源消費中的占比將由2015年的5.9%提高到2020年的10%,2030年爭取達到15%左右,增長空間很大。

市場分析人士指出,雖然中國現在不是最大的天然氣消費國,未來幾年中國LNG進口勢必快速增長,預計LNG進口量在2020年將增至5000萬噸左右。隨著中俄東線投產、中亞管道氣增加,LNG進口在2020年后將小幅放緩,但仍保持5%左右的年均增速,幫助中國向全球LNG最大進口國邁進。

從2008年中國首艘LNG運輸船投入運營至今的十年,從無到有、從有到精,中國逐漸建立了自己的LNG運輸船船隊,并提升了在市場上的競爭力。

中國船隊

在航運這一周期性行業中,LNG運輸是比較特殊的穩健性業務板塊。LNG運輸分為項目船運輸和現貨船運輸兩種模式,目前全球約80%的LNG運輸船都是項目船,這些船服務于特定的LNG生產項目,與LNG項目方簽署長期租船合同,獲取穩定的租金收入和較高的投資回報。

伴隨著中國LNG進口量的日益龐大,從2008年中國首艘自有LNG運輸船“大鵬昊”號正式投入運營以來,從無到有、從有到精,中國逐漸建立了自己的LNG運輸船船隊。

讓時間撥回到1999年。按照國家能源結構調整的戰略部署,為保障中國進口LNG項目的運輸安全,彼時的中遠集團、中海集團和招商局集團合作啟動了發展LNG運輸業務的研究分析。

2003年,中國首個LNG運輸項目——廣東LNG運輸項目獲得國家批準。2004年,中國首家LNG運輸企業——中國液化天然氣運輸有限公司(CLNG,中遠海運能源與招商輪船各持股50%)成立。

2005年,中海集團液化天然氣投資有限公司(現更名為上海中遠海運液化天然氣投資有限公司,簡稱:上海LNG,為中遠海運能源的全資子公司)成立,與CLNG一起成為中國僅有的兩大LNG運輸企業,肩負起發展民族LNG運輸產業的重任。

2008年4月,由CLNG主導投資、滬東中華建造的中國首艘LNG運輸船“大鵬昊”號交付使用?!按簌i昊”號總長292米,寬43.35米,可裝載約14.5萬立方米LNG,設計航速19.5節,設計使用壽命長達40年。她與2009年和2010年交付的姊妹船“大鵬月”號和“大鵬星”號一起 ,承擔起每年從澳洲運載超過300萬噸LNG的重任。

十年來,中國LNG海運市場步入了高速發展的快車道,一艘又一艘LNG運輸船投入運營,為中國的千家萬戶送去了源源不斷的清潔能源。CLNG和上海LNG參與投資的LNG運輸船已有21艘投入運營,還有17艘在建,中國自己的LNG運輸船船隊已經初具規模。

中國船東在建造LNG運輸船的過程中,著眼節能降耗、降低噪聲、垃圾與廢水處理等各個方面,大力開展環保技術創新研究,推廣綠色技術設備應用,打造出一系列節能環保型運輸船,樹立綠色船舶新標準。

2017年,中遠海運能源作為大股東投資建造的APLNG項目3艘LNG運輸船——“中能青島”號、“中能北?!碧柡汀爸心芴旖颉碧栂群蠼桓稜I運,這些LNG運輸船是目前全球最大、最先進、最環保的船舶,圍繞在它們身上的綠色環保概念和亮點不勝枚舉。這些LNG運輸船采用雙燃料動力系統,以貨艙自然蒸發的天然氣為燃料,每船每天可節省140噸燃油,可降低20%~25%的CO2排放、90%的NOx排放;采用電力推進方式,具備噪聲小、振動小的特點,減少對船員的身體健康損害。

硬幣兩面

從德魯里關于LNG海運市場的統計數據來看,2017年全球LNG貿易同比增長10.4%,而這種高增長趨勢將延續至2019年,預計2018年將同比增長7.2%,2019年將同比增長8.5%。由此,LNG運輸船船隊規模也保持增長態勢,2018年全球LNG運輸船船隊規模將增長12.3%,2019年將增長8.4%。而在LNG運輸船的交付上,2018年將迎來交付高峰,交付規模同比將飆升至101.9%(見表2)。

盡管當前在LNG海運市場中,以兩大航運央企為主力參與國際競爭,并不斷擴充運力,但顯然,在“國油國運”戰略中,當前的中國LNG運輸船船隊規模是遠遠不夠的。如果按照現在的LNG進口速度,中國未來每年進口LNG將達到6000萬~1億噸,經粗略統計需LNG運輸船60~100艘。

而站在全球LNG運輸船船隊的角度而言,中國船隊的數量顯得“力量薄弱”。2017年,全球LNG運輸船船隊共有450艘、6944.4萬立方米,2018年將有500艘、7798.2萬立方米,到2022年將達到600艘、9733.9萬立方米(見表3)。

從全球LNG運輸船各船型的訂單數據來看,現有LNG運輸船訂單集中在15萬~20萬立方米的船型上。2018年截至目前,全球LNG運輸船共有訂單119艘、1983.7萬立方米,其中15萬~20萬立方米的LNG運輸船訂單為116艘、1973.4萬立方米(見表4)。

盡管LNG海運市場玩家稀少,但擋在中國航運企業和投資者面前的門檻很高。

首先,LNG運輸船造價高。據悉,一艘LNG運輸船從建造到運營,需要投入大量資金,以16萬~17萬立方米級LNG運輸船為例,造價超過2億美元。

其次,LNG運輸船多為項目造船。對于LNG運輸船而言,有穩定的貨源十分重要,要解決貨源問題,就要與天然氣生產企業或其他航運企業合作,規避貨源不穩定的風險。

再次,LNG運輸船運營管理難度大。LNG運輸船管理具有高技術、高難度、高附加值的特點,LNG運輸船船員更屬業界稀缺。一艘LNG運輸船建成后,一般而言都需要為其專門配套一支運營和維修團隊,而規模較小的企業很難維持如此規模的投入。

當然,正如硬幣都有兩面,風險與機遇并存,LNG海運市場同樣如此,在企業面臨高風險時,收益也相當之高。2017年以來,受石油價格上漲影響,LNG價格上漲,上游開發商/貿易商狀況有所改善,LNG長期運輸合約的執行風險下降。在現貨市場,LNG運輸同樣迎來春光。無論是即期費率,還是短期費率,或者長期費率,2016—2017年LNG運輸船平均日租金都有明顯提升,這種提升態勢在2018年一季度依然明顯(見表5)。

而根據LNG市場的供需態勢,德魯里對LNG運輸船市場費率未來五年的走勢保持樂觀態勢,LNG運輸船市場費率2018年將保持平穩態勢,2019年將呈現大幅提升,2020年略有回落,2021年繼續回落,2022年將有所提升(見表6)。

中金公司的研究報告同樣顯示,LNG需求保持高增長,處于加速上升階段。2016—2017年LNG海運量增速分別為-1.4%、+11.6%,2018年增速有望進一步升至14.1%。與其他貨物如干散貨、集裝箱、油品相比,LNG運量增長更快,未來仍有較大發展空間;運力交付高峰正在消退,2018年運價有望邊際改善。

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未來發展

目前,中國天然氣供應的主力就是LNG,未來中國清潔能源發展的重點方向之一也是天然氣。國家能源局2017年年中提出“將天然氣培育成中國現代清潔能源體系的主體能源”和“到2030年,力爭將天然氣在一次能源消費中的占比提高到15%左右”的規劃。

隨著中美貿易停戰,中國將加大從美國進口能源的力度,中國能源企業如中石油、中石化、國家能源投資集團紛紛布局海外LNG上游項目的開發投資。海上來氣已經成為中國“十三五”,乃至更久遠時期能源進口的重點方向,可以說海運LNG將是中國清潔能源發展戰略的不可或缺的組成部分。

伴隨著中國LNG運輸業的成長,在全球最大的LNG項目俄羅斯亞馬爾項目中,中國LNG運輸船船隊的身影十分醒目。CLNG、上海LNG與相關企業將負責19艘LNG運輸船中18艘船的運營(見表7),成為LNG“冰上絲綢之路”的實際開拓者。

與此同時,中遠海運集團將LNG運輸船管理視作產業發展重要戰略環節,CLNG和上海LNG均成立專業的LNG船管企業,從起初由外資合作方主導,到中方全面接手LNG運輸船管企業的運營,已經積累了豐富的LNG運輸船管理經驗。同時中遠海運集團高度重視LNG運輸船船員隊伍的培養,從最初清一色的外籍LNG運輸船船員,到目前已擁有中國籍LNG運輸船船員242名、船長2名,中國自己的LNG運輸船船員隊伍得到逐步成長。

克拉克森的數據顯示,在過去五年中,中國LNG進口海運量不斷提升:2017年達到3826萬噸,預計2018年將達到4869萬噸,同比將增長27%(見表8)。顯然,中國LNG需求的大幅增長將給處于產業鏈上的航運企業以及其他相關企業帶來難得的機遇。








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