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新零售之冷鏈物流:方興未艾 空間巨大

貨帶訂閱號2020-07-28 14:48:03


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1、新零售與冷鏈物流

  我們研究新零售,無法忽視冷鏈物流。無論是盒馬鮮生還是永輝超市,無論是波士頓龍蝦還是新鮮的水果,在它們完好地呈現在消費者面前之前,都要經過復雜的冷鏈運輸過程,而包括冷鏈運輸在內的供應鏈體系的完善,才是新零售得以快速發展的前提。本篇報告主要關注冷鏈運輸。

  冷鏈物流是指在易腐食品從產地收購之后,在其加工、貯藏、運輸、分銷、零售直到消費者手中的整個過程中,每個環節貨物始終保持一定溫度的一種運輸方式。冷鏈物流可以保證果蔬、肉制品、花木、醫藥品、奶制品等易腐物品的質量,減少運輸損耗。事實上,冷鏈物流不是的核心不完全是“冷”,而是“恒溫”——不同的產品需要不同的保存溫度:如速凍食品、凍肉品、冰淇淋等需要冷凍運輸(-22℃~-18℃),水果、蔬菜、飲料、鮮奶制品等需要冷藏運輸(-18℃~-5℃),而醫藥品需要恒溫運輸(恒溫5℃或10℃)。目前我國冷鏈運輸普及度還不高,綜合冷鏈流通率僅為19%,“斷鏈”問題突出,而發達國家的冷鏈流通率可以達到95%。

  2017年8月17日,京東物流聯合蘇州市陽澄湖大閘蟹行業協會和百余家陽澄湖原產地商家,開啟了“陽澄湖大閘蟹京東物流生鮮冷鏈原產地解決方案推介會”。京東物流擁有“航空+冷藏車”的運輸矩陣,增設航空線路至近20條,輻射全國近30個省市自治區,有近300個城市可以做到48小時內鮮活送達,其中近150個城市實現了24小時送達,上海、蘇州等城市更可以實現6小時極速送達。

  8月22日,順豐控股(002352)發布公告,其募集的80億元配套資金定向增發已經完成,其中7.18億元將用于冷運車輛與溫控設備的采購,包括冷鏈運輸車輛和EPP溫控箱,26.86億元將用于購置飛機和招募飛行員。8月26日,順豐控股披露2017年半年報,其中冷運業務是公司增速最快的業務之一,上半年業務收入10.34億元,同比增長85.56%,占公司總營收的3.22%。

  8月24日,交通運輸部印發了《關于加快發展冷鏈物流保障食品安全促進消費升級的實施意見》,指出力爭到2020年,初步形成全程溫控、標準規范、運行高效、安全綠色的冷鏈物流服務體系,“斷鏈”問題基本解決,全面提升冷鏈物流服務品質,有效保障食品流通安全。

  2、冷鏈物流的原理和意義

  冷鏈物流需求較大的領域主要有醫藥、冷飲、乳制品、生鮮農產品等:

  醫藥:醫藥冷藏品的銷售金額占我國醫藥總銷售額的3%~8%,雖然比重不大,但重要性很高,如疫苗就需要冷鏈運輸。一般而言凡是要求在低溫條件下(2℃~8℃)儲存的藥品,都屬于醫藥冷藏物流范疇。

  冷飲:2015年我國冷飲產銷量達310萬噸,人均消費量達2.4公斤/年,生產企業主要集中在華東、華北和中南。冷飲產銷總量高,對冷鏈運輸需求巨大。

  乳制品:乳產品需要將鮮奶運至乳品廠加工而成,而鮮奶是對溫度要求非常高的產品。為防止鮮奶在運輸中溫度升高,尤其是在夏季,一般選在早晚或者夜間運輸。運輸時間也有限制,從擠奶到進廠貯藏的牛奶,其全程低溫封閉式運輸需在6小時內完成。

  生鮮農產品:我國每年消費易腐食品超過10億噸,主要有果蔬、肉類、水產品等。目前綜合冷鏈流通率僅為19%,遠低于歐美95%的水平,腐損率較高。僅果蔬每年的流通腐損率就達25%,損失近千億。

  不同商品對冷鏈物流的溫度要求不同,需要有所區分。比如速凍食品、凍肉、冰激凌等貨物需要冷凍運輸(-22℃~-18℃),水果、蔬菜、鮮奶制品需要冷藏運輸(-18℃~-5℃),而有些醫藥品則需要更嚴苛的恒溫運輸(恒溫5℃或10℃)。

  冷鏈物流的基礎設施主要有冷庫、冷藏車、保溫盒、超市的冷藏陳列柜等,涵蓋了倉儲、運輸、配送、零售等各個環節,這其中任何一個環節冷鏈設施的缺失(即“斷鏈”情況),都會讓產品品質有所折扣。其中冷庫和冷藏車是最核心的設施,在冷鏈中的投資占比也最高。

  現代化的標準冷庫內部有鋼架結構,方便鏟車進行作業。冷庫消耗的主要是電能,為了降低能源消耗,冷庫會采用更好的保溫材料和能耗更低的制冷設備,并采用計算機系統調控溫度。為了實現全程無斷鏈,冷庫還應該包括存儲區、流通加工區等基本功能分區,同時根據客戶的需求,還有預冷區、解凍區等特殊功能分區。此外,為避免斷鏈并提高貨物裝卸效率,冷藏車車廂還應與冷庫裝車站臺實現無縫銜接。日常管理中,冷庫的作業應盡量集中,集中作業有利于節省各功能區域的能耗。

  冷藏車是指具有隔熱車廂并安裝制冷裝置的汽車。按制冷方式的不同,冷藏車可以分為機械冷藏汽車、冷凍板冷藏汽車、液氮冷藏汽車、干冰冷藏汽車、冰冷冷藏汽車等,其中機械冷藏車最為常見。冷藏車廂體大多采用分片拼裝的“三明治”板組裝而成,內板與外板之間夾著保溫材料,主要采用聚氨酯發泡材料。車廂內安裝制冷機,駕駛室內有溫度監控和調節裝置。冷藏車的操作要比普通運輸車復雜很多,比如要根據運輸貨物的不同來設定不同的溫度;對于不同的貨物如速凍食品或生鮮物品需要選用不同的包裝;裝貨時需要采用雙面托板來裝貨,以保證地面冷空氣的流通。

  3、我國冷鏈運輸的現狀

  我國冷鏈運輸起步較晚,但是發展迅速。2014年到2015年,水產品、肉類、果蔬的冷鏈流通率快速上升。水產品的冷鏈流通率從23%上升到41%,肉類的冷鏈流通率從15%上升到34%。果蔬的冷鏈流通率上升最快,從5%上升到了22%。冷庫容量從2012年的7608萬立方米上升到2016年的12008萬立方米,復合增速達12%。

  人均冷庫容量不高,而且分布不均。雖然我國冷庫總容積已經躋身全球第三,僅次于美國和印度,但是人均冷庫容積不到發達國家的1/2。根據全球冷鏈聯盟(GCCA)的數據,2016年我國人均冷庫容積為0.14立方米,遠低于美國0.44立方米和日本0.28立方米的人均冷庫容積。而且我國冷庫資源分布不均,截至2016年,65%的冷庫資源都分布在東部地區。以上海為例,人均冷庫容積達0.29立方米,遠高于全國平均水平,甚至超過日本的人均水平。

  冷庫租金成本遠低于腐爛損耗。租金方面,冷庫的出租單價在3元/(噸*天)左右,天氣炎熱地區如海南、以及季節性強的地區如上海的租賃價格更高。此外電商、保稅、商檢、包倉類型冷庫收費能達到5元/(噸*天)。以上海地區4.5元/(噸*天)的價格計算,假設蘋果的周轉天數為30天,一噸蘋果的倉儲費僅為135元,而一噸蘋果的售價在1萬元左右,因此冷庫的倉儲費占比僅為1.35%,遠低于因腐爛而產生的損耗。電商倉因為分揀、配送比較復雜,倉儲費用更高。造價方面,普通倉庫造價為400元/平方米,冷庫由于需要配套保溫系統,所以造價高于2000?元/平方米,建一座中型冷庫成本高達數千萬元。

  冷藏車作為冷鏈運輸環節最重要的交通工具,其產銷量逐年增加。我國冷藏車產量從2012年的8542輛增加到2016年的2.61萬輛,復合增速達32%。2016年我國冷藏車產量排名前五的企業占全國總產量的61%,其中排名第一的北汽福田的產量占全國總產量的35%。冷藏車行業的集中度已經達到比較高的水平。雖然冷藏車產量逐年增加,但是總的保有量依舊不高,估計截至2016年末,冷藏車保有量僅為10萬輛,不足1400萬輛貨車保有量的1%,也遠低于日本23萬輛的冷藏車保有量,冷藏車這個細分領域仍有巨大的發展空間。


  4、冷鏈運輸的經營模式

  由于我國冷鏈物流還比較分散,存在監控不到位、行業標準不統一等諸多問題,“斷鏈”問題時有發生。比如為了節省成本,有的司機在運輸過程中關掉制冷機,快到目的地時再開機制冷;比如在搬運、裝車過程中,人員操作不到位導致溫度過高。冷藏車和冷庫的運營管理比普通運輸車和倉庫復雜得多,操作不當容易使冷鏈失效,比如沒有根據貨物的要求設定合適的溫度。我們認為冷鏈物流行業需要規?;髽I的不斷投入,以促進和規范行業的發展,如榮慶物流、順豐物流都在所有自營及外包的冷藏車上安裝了監控系統,可以實時監控車輛速度、溫度、準點率、疲勞駕駛等。


  5、順豐VS京東:巨頭的探索與部署

  相比于順豐,京東擁有更好的產品出口(平臺優勢),而順豐擁有更為龐大的基礎設施和冷鏈網絡。不過冷鏈物流行業還沒有發展到巨頭激烈競爭的階段。

  順豐冷運“四網合一”打造供應鏈冷運模式:

  順豐的冷運業務主要聚焦于食品生鮮與醫藥物流兩個領域,目前已經搭建了冷運宅配網、冷運城配網、冷運干線網及冷運倉庫網。冷運倉庫網提供冷凍/冷藏倉儲服務,冷運干線網提供冷運倉庫間直發服務,冷運城配網往來于冷運倉庫與重點城市之間,冷運宅配提供門到門的服務。依托搭建的四個冷運網絡,順豐目前涉足了多種冷鏈配送服務,如醫藥商配、醫藥零擔、醫藥專車、醫藥專遞、冷運到家、冷運零擔、冷運到店、冷運專車等

  順豐的冷運業務不僅涵蓋了B2C、C2C的傳統電商配送業務,而且覆蓋了企業客戶。比如醫藥零擔、醫藥專車、冷運零擔、冷運專車都為企業提供冷鏈配送服務。我國目前冷鏈物流分工并未細化,不同企業的質量參差不齊,冷庫、冷藏車的數據無法實時監控和共享。順豐通過自建全鏈條的閉環運輸,可以提供更為優質穩定的冷鏈物流服務。

  截至2017年,順豐冷運的網絡已經覆蓋了180個城市及周邊地區,擁有61座食品冷庫、174條食品冷運干線,2座醫藥冷庫、22條醫藥干線,食品冷庫運營面積23.6萬平米,醫藥冷庫1.3萬平米。生鮮食品行業的合作客戶有花意生活、百果園、網易嚴選等,醫藥行業的合作客戶有哈藥、賽諾菲、邁瑞等。冷運業務已經成為公司收入增速最快的業務之一。2017H1冷運業務收入達10.34億元,增速達86%,占公司總營收的3.22%。公司募投項目中7.18億元將用于冷運車輛與溫控設備的采購,包括冷鏈運輸車輛和EPP溫控箱。此外還有26.86億元將用于購置飛機和招募飛行員。我們認為募投資金的到位將進一步加速順豐在冷鏈運輸領域的布局。

  京東物流依托用戶優勢專注生鮮電商:

  京東是國內最大的B2C電商之一。2017年第二季度,公司占中國網絡零售B2C市場份額的32.9%,僅次于天貓。截至2017H1,京東的活躍用戶數達到2.58億,2017H1同比增長37%。依托積累的用戶優勢,京東不斷發力生鮮電商——電商領域最后一塊高地。我國生鮮電商市場規模從2012年的40.5億元增長到2016年的913.9億元,復合增速達118%,預計到2019年將達到3500億元。生鮮電商最需要解決的問題在于物流環節,由于生鮮對時效、溫控要求很高,配送的成本遠高于傳統電商產品,目前大部分生鮮電商依舊處于虧損狀態。而京東擁有平臺優勢以及從干線到最后一公里的高效配送網絡,僅需將常規配送升級到冷鏈配送,在同業競爭中顯得更為強大。

  京東生鮮事業部成立于2016年1月,簽約的供應商超過2000個,經營全品類生鮮產品,包含海鮮水產、水果、蔬菜、肉禽蛋品和速凍品等。目前京東在全國已建立10個生鮮冷庫,覆蓋深冷(-22℃以下)、冷凍(-18℃)、冷藏(0-4℃)和控溫(10-15℃;16-25℃)四個溫區。除了自營的10個冷倉庫,京東還和部分供應商之間合作建立了協同倉,倉庫由供應商在原產地建立,但其中應用的管理系統、作業流程、培訓工作和物流冷鏈相關配套基礎設施則由京東提供,通過縮短中間環節,實現產地直發。

  京東接到用戶的訂單后,進行分揀打包出庫,每個訂單用保溫箱單獨打包,再使用冷藏車運送至各個配送點,最后由配送員完成最后一公里的配送。而京東生鮮的配送人員就是京東商城的配送人員,因此大大降低了配送體系的建設門檻。目前京東冷庫內的商品周轉天數是26天,水果更短,僅為5天。

  以即將上市的陽澄湖大閘蟹為例。京東采用“航空+冷藏車”的運輸矩陣,可以輻射全國近30個省市自治區,有近300個城市可以做到48小時內鮮活送達,其中近150個城市實現了24小時送達,上海、蘇州等城市更可以實現6小時極速送達。為了更快的配送,京東還采用了“協同倉”和“銷地倉”的模式,前者在陽澄湖畔設計協同倉用于暫存、分揀捕撈起來的大閘蟹,從協同倉出庫的大閘蟹直接發往消費者,實現無縫對接。后者則是充分利用互聯網大數據分析預測,然后提前將商品運送至銷售地的倉庫進行暫存,用戶下單后,將直接從“銷地倉”發貨,通過送貨距離的大大縮短來提升時效。


(來源:山西冷鏈物流)

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